Recolección de documentos con IA para despachos contables
De enero a abril, las horas de socio se esfuman persiguiendo documentos fuente. El ciclo de recolección de documentos con IA corre esa persecución automáticamente — y luego da seguimiento a propuestas y mantiene el AR al corriente para que la mejor gente del despacho siga facturable.
Las fugas
- “Perseguir documentos fuente consume más de 80 horas de socio por temporada, de enero a abril.”
- “Las propuestas a prospectos se estancan sin un seguimiento consistente.”
- “Las facturas se vencen mientras el equipo está enterrado en declaraciones.”
Los ciclos que lo arreglan
Cada uno se instala sobre las herramientas que ya usas.
- Retention
Coordinador de Temporada Fiscal con IA
Persigue automáticamente los documentos fuente de impuestos de enero a abril. Libera 80+ horas de socio por temporada.
Corre 24/7 · escala excepciones a tu equipo - Recapture
Representante de Seguimiento de Propuestas con IA
Manda el seguimiento que nadie más tiene tiempo de mandar. Día 3, día 7, día 14. Agenda las respuestas tibias.
Corre 24/7 · escala excepciones a tu equipo - Recapture
Coordinador de Seguimiento de AR con IA
Lee tu reporte de antigüedad de QBO cada viernes. Ejecuta la cadencia de cobranza. Cumple con la Mini-Miranda. Recupera el dinero.
Corre 24/7 · escala excepciones a tu equipo
Cómo corren los ciclos
El mismo flujo de trabajo, una y otra vez.
Automatiza la persecución de documentos, da seguimiento a cada propuesta y mantén el AR al corriente — para que los socios sigan facturables.
Agenda una Auditoría de fugas de ingresos gratuita. La modelamos con tus cifras.
Trae tus registros de llamadas y tus fuentes de prospectos. Te vas con tres candidatos de instalación ordenados por retorno y un sí / no honesto.
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